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今天，我們按計劃來講講豬肉價格的故事。
豬肉是我國居民日常消費量最大的肉類，一年要吃掉 5 千萬噸上下，佔到全世界總量的接近一半。所以豬肉在我國居民生活當中的分量尤其重，無論是從物價角度，還是從產業鏈角度，都是如此。
由此就導致——豬肉價格的漲跌成了一個影響範圍很廣、程度很深的社會因素。每當肉價大幅上漲的時候，就很容易引爆輿論，成為社會不滿的發洩口以及對中國、對政府進行攻擊的切入點。這就使得豬肉價格實際上就已經不再是一個單純的消費品問題了。
在講豬肉故事之前，先給大家補充兩個背景知識。
一、豬週期
這其實是一個養殖業的技術問題，我就不講太細了，畢竟我們是講政治經濟的，不是教大家養豬致富的。
簡單來說，就是豬作為一種大型哺乳動物，長得比較慢，跟雞和水產品都不太一樣——肉雞 40 多天就可以出欄上市了，但是豬，即便不考慮母豬的問題，單獨看妊娠—產仔—養育都需要 12 個月，如果考慮母豬補欄問題的話，那就需要超過 18 個月。這就導致了豬肉價格易漲難跌。
一旦出現一些打亂產業鏈的情況，比如發生疫情導致大規模撲殺，比如居民收入增長導致消費激增，再比如因為養殖業環保標準提高、產業集中度提高，導致短期內小養殖戶驟減……只要供需平衡一打破，市場上出現供不應求，價格上漲，那麼價格就幾乎一定會在高位維持很長時間，最快也需要 12-18 個月的補欄週期後才有可能回落。
這是受生物學規律限制的，它不像口罩這種工業製品，只要投錢，生產線分分鐘拉起來，2 個月時間，幾十倍地爆產能。
這個特點大家應該是有體會的 年底豬瘟疫情爆發之後，持續大規模撲殺，導致整個 2019 年一直到現在，豬肉價格都維持在高位。
我可以給大家一個預期：從養殖行業目前的情況來看，應該 5-8 個月後會出現比較大規模的肉價回落。
有的人可能會提進口替代，這個只能說可以替代一部分，但是我們在豬肉上的佔比實在是太高了，我們的缺口一旦大了，那就算是把全世界的出口量買光，也是填不上的。
二、“中國崩潰論”
這個論調近幾年大家可能聽得少了，但是很長時間裡，在西方一些輿論當中，中國那是一年一“崩潰”，長期可持續“崩潰”。
整個“中國崩潰論”有四輪高潮：
第二輪——2006-2007 年
圍繞包括豬肉在內的生活必需品價格上漲和恩格爾係數居高不下的問題，所形成的關於中國社會即將因生活壓力而解體的論調。不過，這一輪消退得很快，因為 2008 年到來，西方立刻無暇自顧了。
第三輪——2010 年前後
次貸危機之後，西方經濟復甦非常困難 ，但那個時候，中國的經濟資料卻是一路高歌猛進。這種對比讓西方內部出現了一些壓力，所以開始有目的地轉移視線，炮製了“中國經濟依賴信貸和房地產，不可持續，即將崩潰”的說法。這個你肯定聽說過，代表人物則是“末日博士”魯比尼。
第四輪——2012-2015 年
關於中國基尼係數的討論，認為中國即將因為貧富差距而崩潰。
憑良心說，四輪高潮裡指出的問題並非完全子虛烏有，比如入世前中國銀行壞賬確實一塌糊塗。但是，傲慢讓西方的知識界和輿論界不肯放下身段來深入瞭解中國的現實細節，只是主觀地以他們自己為中心來做非黑即白的判斷，自然就沒法瞭解到真實情況。最後，讓“中國崩潰論”成了一個持續近 20 年的笑話。
所以，做學問，還是要從實踐中來，到實踐中去。
講完背景知識，我們進入到 2006 年開始的豬肉價格故事。那一年的問題，比 2018 年至今的豬瘟要複雜得多。
三、那些年的豬價
我國有個“18 億畝紅線政策”，大家應該都知道，這是保障糧食自給自足的戰略安全底線。但是我國還有另外一個現實，就是耕地不足——雖然國土面積廣闊，但是地形複雜，多山多高原，實際可耕地面積和耕地質量遠不如美國，甚至還不如國土小得多的印度，而人口又是美國 4 倍以上，算下來人均耕地面積不及美國的 1/5。
在這樣的自然條件限制之下
，要保障國民吃飽是有餘的，但是要吃好就有壓力了。所以我國加入 WTO 之後，實際上主動放棄了很多主糧以外農產品的自給自足，放開了進口，這裡面就包括了最重要的輔糧和油料作物——大豆，而大豆榨油的副產品豆粕同時也是豬的主要飼料。
1.埋雷——大豆價格上漲
2001 年底加入 WTO 之後，隨著中國大豆進口和整個相關產業鏈投資的放開，“ABCD”四大糧企開始對中國大豆產業鏈進行深耕，持續大舉收購、兼併本土企業和農場。
四大糧企是指美國的 ADM（()）、邦吉（Bunge）、嘉吉（Cargill）和法國的路易達孚（Louis Dreyfus），取首字母組成“ABCD”。關於他們的陰謀論很多，大家不必多理睬。但不可否認的是，以四大糧企對國際糧食產業鏈的掌控深度，加上芝加哥和紐約商品期貨交易所對農產品價格的影響力，確實可以干擾很多國家的經濟社會穩定。
埃及就是最好的例子。原本的尼羅河糧倉由於不重視農業安全，糧食大量依賴進口和外資，被國際糧企深度掌控。2010 年開始，國際糧食價格持續上漲，埃及國內社會矛盾立刻激化，最終在 2011 年底爆發了“茉莉花革命”，整個社會墜入谷底。
四大糧企在完成對中國大豆產業鏈的深度控制後，使得中國客觀上對自己的大豆產品價格失去了掌控力。這一點在當初並沒有引起我們的重視，說老實話，那個時候我們就是“農村人剛進城，腿上泥都沒洗乾淨”，沒見過什麼世面，哪懂城裡人那麼深的套路。
這之後 年、2006 年開始了一輪大規模的大豆價格持續上漲，截止到 2008 年上半年的累計漲幅：大連商品交易所的豆粕價格接近翻倍，美國芝加哥期貨交易所的大豆價格更是翻了 3 倍。
但凡年紀不是太小的朋友應該都有印象，那時候有個詞叫“豆你玩”，說的就是這個事情。
這自然就引起養豬成本的大幅上升。成本上升，利潤變薄，使得這期間我國養殖戶的養豬熱情一直是不足的，存欄量擴張存在問題，這成了一個埋下的雷，而點燃這個雷的則是 2006 年中爆發、最終在 2007 年席捲全國的高致病性豬藍耳病。
2.導火索——高致病性豬藍耳病爆發
當時我們的能力經驗還遠不如現在，比這次豬瘟處理得要差很多，最終導致全國生豬病死和撲殺接近 1/10。
大家不要覺得“1/10 好像也不多，這不還有 9/10 嘛”，大宗商品，邊際交易決定邊際價格，石油 1% 的需求波動都可能影響價格，1/10 的生豬損失對豬肉價格的影響是巨大的——以 2006 年初為起點，到 2008 年 4 月的最高點，累計上漲 160%。
這一輪豬肉價格上漲應該很多人都有印象，幅度比當下這一輪更大，而且那個時候我們的經濟條件和選擇豐富度都遠不如現在，所以對價格會更加敏感。
肉價漲成這樣，自然民怨沸騰，輿論天天翻車，搞得政府壓力也很大，開始出臺大量調動養殖積極性的刺激政策，推動生豬存欄量擴張，試圖平抑價格。可問題是，疫情可以防控，養殖可以鼓勵，大豆和豆粕價格卻居高不下，養豬成本高起，一時間頭疼不已。
不過，努力的人，一般運氣不會太差。
2008 年中，次貸危機爆發，國際資本不暇自顧，在農產品期貨上全面撤退，疊加危機引發的全球需求下滑，大豆和豆粕價格崩盤，半年時間腰斬——成本問題，解決了。
故事還沒完。
3.掃雷——大豆戰略收儲
我國看到了大豆產業鏈和價格被控制的風險後，自然不會坐視不理，於是開始了一件事，叫做“大豆戰略收儲”，這個詞應該很多朋友也聽說過。
簡單地說，就是政府透過財政安排，擴大全球進口來源，調動中糧、中儲糧為核心的國有糧食企業和各地糧倉，每逢價格較低就對大豆大量買入，作為儲備，在遇到價格過高或者國際資本干預大豆市場的時候，再丟擲儲備，平抑價格。
其實在主糧上早就有這樣的收儲制度了，只不過那個時候擴大到了大豆上。
由於政府收儲規模很大，而且保密，國際資本想要干預大豆價格就要很謹慎了。
2011 年、2012 年，中美兩大國大豆收成都不太好，給了國際資本在 2012 年中再次干預大豆價格的機會，不過這次只持續了 3 個月就被政府不斷拋售儲備給“砸”趴下了。
打那之後，我印象裡就沒有人敢在大豆價格上跟中國政府抬槓了。一直到這次貿易戰，大豆反而成了美國千方百計想要讓中國擴大購買的東西，完全失去了當年的操控功能。
後來到了 2009 年 5 月，補欄的生豬持續上市，豬肉價格回落到階段性低點，走完了一個完整的“豬週期”。相比
2008 年 4 月的高點下降了大概 50%，也就是對摺了，但比 2006 年初的起點還是高出了 45%。
最後的這兩個數字，就是今天這個故事想要告訴大家的結論——物價，是一個非常複雜的現象，不能單純地用“通脹”這個貨幣因素來解釋。
2008 年 4 月的肉價高點疊加了至少四個因素：
第一，常規的通脹——確實，本世紀前 15 年，我們通脹一直不低
第二，常規的人工、場地成本上升——這也是我們的長期情況
第三，大豆這種國際原材料價格成本的暴漲，而且這裡面有國際資本干預的成分
第四，高致病性豬藍耳病這種行業突發問題
而到了 2009 年 5 月，後兩個因素被排除之後，就大致可以看做是通脹和人工、場地成本上升的常規結果了。
以豬肉為代表的食品，確實是比較容易受通脹和人工、場地成本影響的，再疊加大家的消費質量不斷升級，所以給人以價格漲得很厲害的感覺。
但其實，電子、電器、汽車等高價值工業製品，近 20 年價格一直是下跌的（可能只有手機是特例），這就是技術進步和效率提升的成果，完全對沖了通脹和人工、場地成本的上升；而日化用品和其他日用品，同級別產品的價格漲幅是比較小的，但是大家的消費升級非常厲害，總體成本也是明顯上升的。
四、關於物價的中西方意識形態差異
這裡有一個很有趣的現象。
我國的電子、電器、汽車等高價值商品的消費水平，其實是遠超其他人均 GDP 在差不多水準的國家，比如巴西、東歐等。按理說，這是工業能力強、經濟質量高的體現，總之，是個好事，但是西方往往是反過來看待這個問題的。
怎麼反過來呢？就是看對立面——基礎消費品，指責中國恩格爾係數過高，明顯比同等人均 GDP 的其他國家要高，所以認為我們的經濟資料存在造假。
恩格爾係數是食品支出佔個人消費支出的比重，理論上這個指標越高，確實說明經濟水平越低（吃飯都費勁嘛），但這裡存在一個典型的由於傲慢、不願意瞭解細節而導致的誤判。
中國人恩格爾係數一直都偏高，這是個文化偏好的結果，中國人太注重吃了，全世界就沒有別的國家像我們這麼注重——開心了吃，不開心了吃，有事兒吃，沒事兒了還是吃……變著法兒地琢磨吃，那支出能不高嗎？要是都像德國人那樣，香腸、土豆、酸黃瓜就對付了，那是簡單得多了。
好了，到此為止，三要素之一的第一個要素“通脹和物價”就講完了，下一個關於基尼係數、貧富差距的故事就跟後面兩個要素（貨幣和資產）關係更大一些。那麼，我們下期再見。
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